Dans les années 1920, Norbert Dragonneau sauve un Oiseau-tonnerre de trafiquants égyptiens.
Il décide alors de lui donner le nom de Frank et se promet de le ramener dans son habitat naturel, en Arizona. Alors qu'il fait une escale à New-York, de nombreux Non-Maj's sont témoins d'incidents magiques et doivent perdre la mémoire.
Newt donne alors un flacon de venin de Démonzémerveille à Frank et le libère en lui demandant d'amener le flacon en plein cœur d'une tempête afin que l'eau de pluie soit induite du pouvoir amnésiant du venin.